远洋集团至今仍未发生实质性违约，依然是行业少数未出险房企之一。

刘伟／发自北京

９月１５日，远洋集团控股有限公司（以下简称“远洋集团”，０３３７７．ＨＫ）发布公告，旗下８笔境外美元证券自２０２３年９月１５日上午９时起在香港联合交易所有限公司停牌。同时，远洋集团将暂停支付所有境外债务，进行全面重组。

该集团称，公司已经委任华利安诺基（中国）有限公司为其财务顾问，并委任盛德律师事务所为其法律顾问，协助公司针对现有资本结构和流动性挑战进行评估并制定最佳解决方案。

远洋集团方面对此回应称，“我们真实的债务状况就是没有任何公开违约，境内债已经谈成展期，接下来要走的就是直接启动境外债务重组。”

公告表示，２０２３年以来，在行业销售和融资环境未明显改善的形势下，集团协议销售额快速下降，资产出售不确定性增大，融资活动持续受限。为应对日益严峻的流动性压力，集团一直与债权人对话、主动管理负债，尽管如此，流动性中短期内仍面临挑战。

本次远洋集团共有８笔境外存续债券停牌，到期时间分布在２０２４年至２０３０年，总规模为３９．２亿美元。境外债务重组，意味着远洋将与境外债权人重新安排债务结构和还款计划，以减轻自身负担并确保债务的有序偿还。

据悉，远洋集团最近一笔美元债到期在２０２４年７月。若境外债务重组方案能够顺利通过，远洋集团将在相当长一段时间避免行业内的“违约”和“暴雷”风险。

值得关注的是，远洋集团至今仍未发生实质性违约，依然是行业少数未出险房企之一。２０２２年至今，远洋集团公开市场累计还款近２００亿元。

今年８月，远洋集团于２０２４年到期票据获足够赞同票达成违约豁免，于２０２４年、２０２７年和２０２９年到期的三笔美元债票息展期方案也正式通过。８月３１日，远洋集团完成“１８远洋０１”债券展期，为缓解现金流压力创造了积极条件。

有熟悉远洋的人士表示，“这次境外债务重组会为其提供更多的时间来处理当前的流动性问题，也为其提供更多的灵活性来调整公司的资本结构。通过重组债务，远洋集团可降低公司负债率和调整债务结构，提高公司的资本充足率，从而更好地应对未来的市场变化。”

在２０２３年８月２４日中国人寿中期业绩发布会上，作为远洋集团的大股东，中国人寿表示：对于远洋集团近年来在全力以赴保交楼、保民生、保稳定方面，以及偿还债务等方面做出的艰苦努力和不易的成绩，表示赞赏、赞同。中国人寿会认真履行股东职责，督促远洋集团竭尽所能平稳经营和化解风险。

此外，远洋集团已明确将“保交楼”放在所有资金安排的第一位，确保高品质交付。今年１～８月，远洋集团在上海、深圳、广州、武汉、杭州等２７座城市顺利交付２．３万套住宅。